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工业母机之后新题材国资云,重点关注这些标的

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看,未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线,由此可能对未来国内云计算 市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心,国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上,各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控,如浙江省在今年3月启动国资云项目建设,明确由浙江省国资委控股的杭钢股份 承担起本省国资云IDC机房的建设与维护运行。PaaS层公有云厂商将通过技术手段赋能国资云平台建设。云计算 的软件平台层上阿里云等公有云厂商仍具备明显的技术优势,中短期内在PaaS层公有云厂商将通过技术手段继续赋能国资云平台的建设,如公开资料显示四川国资云、浙江国资 云平台目前都还以阿里云的技术作为支撑,但是平台的运营权将牢牢掌握在国资手中。通用型SaaS厂商及信息化厂商将迎来更开放的发展环境。过去市场经常会讨论巨头凭借平台绑定优势在未来会对一些通用性较强的SaaS厂商的生存空间形成挤压,由于未来国资云平台的运营权将掌握在国资手中,SaaS层的生态将更加开放,如天津市已经在展开基于天津国资云平台的信息化应用的征集和选型,囊括云安全、OA、邮件、ERP等各个通用化程度较高的应用环节,IaaS层和PaaS层的基础软件厂商也将迎来更开放的发展环境,包括操作系统、数据库、中间件等环节。正宗概念股如下:铜牛信息 :实际控制人北京市人民政府公司是一家集互联网 数据中心服务、云服务、互联网 接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商,满足客户多样化的信息系统服务需求。易华录 :实际控制人国务院国有资产监管委员会公司与人民数据管理有限公司签署了《战略合作协议》。该协议主要内容:双方合作建设数据中心基础设施项目,共同参与数据中心的建设和运营。在数据中心建设中,人民数据在同等条件下优先选择易华录数据中心基础设施设备产品。美亚柏科 :实际控制人国务院国有资产监管委员会公司作为国内电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全及大数据 信息化专家,主要业务已由传统的电子数据取证,延伸到了公安系统的数据和关键信息系统建设等领域,逐渐开始参与国家网络安全建设和科技强警的核心业务。2018年5月10日,由美亚柏科承建的江苏省泰州市公安大数据中心正式启用!美利云 :实际控制人国务院国有资产监管委员会公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅。云赛智联 :实际控制人上海市国有资产监管委员会2019年公司将加大IDC投入,牢牢把握《上海推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动 计划》精神,以“上海计算”增效行动为契机,加快高端绿色数据中心建设,年内启动新数据中心建设项目。杭钢股份:实际控制人浙江省国有资产监管委员会2019年7月,公司收购杭钢云计算数据中心,杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业 引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元,规划建设约1.1万个机柜。数据港 :实际控制人上海市国有资产监管委员会公司持续优化现有数据中心业务,保持了经营业绩的稳步增长。公司共运营15个自建数据中心,共部署10,467个机柜,106,992台服务器,电力容量合计约 21.96 万千瓦,IT 电力容量合计约6.81万千瓦;公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。浪潮软件 :实际控制人山东省国有资产监管委员会公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案,重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器。浪潮信息 :实际控制人山东省国有资产监管委员会公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案,重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器。广电运通 :实际控制人广州市国有资产监管委员会2020年4月26日公司在互动平台称:公司将与华为合作研发生产的服务器是数据中心建设的重要组成部分。近日中标深圳市南山区政务服务数据管理局智慧南山(学校)数据分中心建设项目设备采购。特发信息 :实际控制人深圳市国有资产监管委员会2020年8月5日公告披露:云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业 客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、存储云、虚拟数据中心等智慧城市功能支持服务和云计算服务。常山北明 :实际控制人石家庄国有资产监管委员会公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目,项目建成后可以部署12000个标准机柜,通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融 、政务、电力、教育、医疗 等行业提供数据信息服务 和灾备服务。目前国资云体现出一定的主题投资属性:一、IaaS层关注具备国资背景的IDC厂商,潜在受益标的有杭钢股份(浙江省国资委)、铜牛信息 (北京市国资委)、云赛智联(上海市国资委)、数据港(上海市静安区国资委)、美利云(国务院国资委)、易华录(国务院国资委)、特发 信息(深圳市国资委)、常山北明(石家庄市国资委)、浪潮信息(山东省国资委)等;二、SaaS层关注政府、国企客群基础较好的头部通用型信息化厂商,受益标的包括安恒信息 、奇安信 、深信服 、中孚信息 、卫士通 等安全厂商,致远互联 、泛微网络 、金山办公 等OA办公厂商,用友网络 、金蝶国际 等ERP厂商;三、信创产业链关注头部信创厂商,受益标的包括东方通 (中间件)、中国软件 (操作系统、数据库)、诚迈科技 (操作系统)、中国长城 (CPU及服务器)、中科曙光 (CPU及服务器)等信创基础软硬件厂商。

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